能效新標下的空調產業，新國標下的熱泵熱水器產業

發布日期：2020-07-08瀏覽次數：4401

 7月1日，空調新能效標準正式實施。另外，GB T 23137-2008《家用和類似用途熱泵熱水器》（以下簡稱現行標準）進行了修訂，并于2020年4月28日發布。

我們經常會討論推進整個產品、技術升級的因素都有哪些，其中最核心的因素莫過于政策標準的推動作用。在行業發展中，每一次標準的強制執行都推動了產品結構的劇烈演變，本次升級主要體現在兩方面：一是變頻產品滲透率，另一個是高能效產品的結構占比。

變頻方面，從三大白電產品2011年到2019年變頻產品滲透率的走勢圖可以明顯看出，政策標準起到了非常關鍵的引領作用。

2013年變頻空調標準頒布實施，空調的變頻占有率提升超過了6個百分點。2016年10月份冰箱新標準實施，2017年冰箱的變頻化率迅速提高了10%，同樣的洗衣機新標準在2018年10月推出，2019年變頻洗衣機的市占率大幅增加了8個百分點。所以本次的空調新標無疑將進一步加速產品的升級迭代。

能效方面，從2010年以來，產業在線一直在監測中國空調行業能效結構的演變情況，每年也都會發布能效白皮書。國內的空調能效水平整體上是逐年提升，但不同產品間的差異性比較顯著，而整個行業的能效格局也從最初幾年的由政策主導驅動，轉向了以市場競爭為主導。

從2013到2020年一季度，國內家用空調總體是以3級能效為主，1級高能效產品從2015年開始快速擴容，到今年一季度占比已經達到23%。如果單獨看變頻空調的能效結構，可以看到整個能效升級的速度之快，2019年1級變頻空調產品的占比高達38%。

推動產品技術升級第二個關鍵因素就是頭部品牌的引領導向。變頻空調能效提升能這樣快，和行業、企業之間的充分市場化競爭密不可分，充分的市場競爭促進企業調整產品戰略和布局，同時規模擴大化也進一步降低了高能效產品的成本。

頭部品牌的關注和介入，直接攪動市場的生態格局，重新構建新的產品趨勢和方向。通過top5品牌和其他品牌2017到2019變頻產品銷售增長率的對比，可以明顯看出頭部品牌在變頻領域的領先優勢，在能效方面也是同樣如此。頭部品牌引領推動了產品結構升級，同時也為行業發揮了良好的示范作用。

第三個關鍵因素是我們的供應鏈體系。在整個產業技術升級的過程中，強大的供應鏈配套體系為升級提供了核心資源，是支撐整個產業鏈發展的基礎，同時下游整機行業的技術升級也反過來推動了這些配套產品的需求和升級。

面對能效升級，大家普遍憂慮在升級后供應鏈配套是否能跟得上，產業在線去年也做了相關市場調研，總體來講壓力不大。

首先看轉子壓縮機，其實從幾年前壓縮機企業的產能改造就已經開啟，這幾年變頻壓縮機的增長也一直保持了良好增速，現在變頻轉子壓縮機的年度供給能力超過1.5億。

再看部件，能效升級將主要增加對翅片式換熱器的需求，該產品本身比較成熟，總體上換熱器種類不會出現明顯變化。能效升級對閥件的需求主要是電子膨脹閥，客觀來講，目前我們國內電子膨脹閥的產能處于過剩狀態，所以供給壓力不大。制冷劑也是同樣如此，R32的產能非常大，企業之間競爭激烈，工廠在競價出貨。

大家之前最擔憂的是芯片供給，現在國產的配套率比較低，主要是來自于日系企業。不過，因為從去年開始日本就一直在大幅增加產能，目前來看國內的供給問題并不大。